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  智通财经APP得悉，西部证券发布研报称，我国血液透析医疗器械商场处于稳步添加态势，2019年至2023年商场规模CAGR达5.67%，估计2023至2027CAGR达21.52%。需求端上看，ESRD患者数量迅猛添加，透析需求稳步添加，透析商场规模继续扩容；居民医疗付出才能慢慢地加强，医保系统逐渐掩盖推进推进透析医治浸透率。相较于全球龙头费森尤斯等公司，我国的血透公司现在仍出现海外收入占比偏低、服务收入占比偏低一级特征。我国血透职业正出现国产代替加快、招投标康复、出海潜力逐渐开释等特征。

  我国腹膜透析液商场也保持着稳步添加，估计2022-2026年CAGR达16.0%

  全体看透析商场规模继续扩容：1)需求端：ESRD患者数量迅猛添加，透析需求稳步添加，透析商场规模继续扩容；居民医疗付出才能慢慢地加强，医保系统逐渐掩盖推进推进透析医治浸透率。依据弗若斯特沙利文数据，2018年至2023年，我国承受血液/腹膜透析的ESRD患者数量从57.9/9.5万人添加到91.7/15.3万人，透析职业需求端出现稳定添加态势。2)供应端：血液净化耗材职业布局公司继续添加，国产厂商居领头羊；职业方针助力血液净化职业开展，带量收购逐渐提高商场集中度。

  费森尤斯医疗美国收入奉献约7成，全球化布局生产基地和透析中心。现在我国血透厂商尚处于加快海外商场布局阶段，国内商场仍奉献大部分营收。山外山经过出口血透机等血液进化设备和自产耗材，威高血净继续扩展海外及世界出售规模。参照全球龙头费森尤斯医疗公司状况，咱们我们都以为跟着国产厂商血液进化设备和耗材产品的认可度继续提高，海外商场仍有较大潜力。费森尤斯医疗服务收入显着高于产品收入，透析网络遍及全球，部分国内厂商布局下流血透医疗服务，打造血透全产业链事务。

  关于国内血透职业，重视三条出资主线)出海出现上升趋势，具有较高海外潜力的公司：山外山(688410.SH)、宝莱特(300246.SZ)、威高血净(603014.SH)、三鑫医疗(300453.SZ)、天益医疗(301097.SZ)。2)产品矩阵继续完善的公司：威高血净、山外山。3)单品竞争力较强的公司：威高血净、山外山、健帆生物(300529.SZ)、三鑫医疗、天益医疗。